I. Sisi Permintaan: Kekuatan Komputasi AI dan Infrastruktur Digital Global Mendorong Pergeseran Struktural dalam Permintaan
Pusat Data AI Menjadi Kekuatan Pendorong Inti: Raksasa teknologi seperti Meta dan Microsoft sedang membangun pusat data AI berskala besar (hyperscale), dengan setiap pusat data menggunakan serat 3-5 kali lebih banyak daripada pusat data cloud tradisional. Sebagai contoh, proyek Meta di Louisiana membutuhkan pengadaan 8 juta mil serat.
Permintaan Global Terus Meningkat: Data CRU menunjukkan bahwa permintaan kabel serat optik global akan meningkat sebesar 4,1% dari tahun ke tahun pada tahun 2025, dengan permintaan terkait pusat data melonjak sebesar 75,9% dari tahun ke tahun. CICC memprediksi bahwa proporsi permintaan serat optik pusat data yang didorong oleh AI akan melonjak dari kurang dari 5% pada tahun 2024 menjadi 35% pada tahun 2027.
Proyek "Komputasi Timur-ke-Barat" Domestik dan Repatriasi Pesanan Luar Negeri: Tiongkok terus mempromosikan proyek "Komputasi Timur-ke-Barat", sementara sejumlah besar pesanan pembangunan broadband luar negeri kembali ke Tiongkok, yang semakin memperketat persaingan pasokan.
II. Sisi Pasokan: Kapasitas Preform Terbatas Secara Kaku, Siklus Ekspansi Panjang (1,5-2 Tahun)
Preform serat optik adalah hambatan utama: menyumbang sekitar 70% dari biaya serat optik, produksinya bergantung pada pasir silika dengan kemurnian tinggi dan proses deposisi presisi, yang menghasilkan hambatan teknologi yang tinggi.
Siklus Ekspansi Panjang: Lini produksi preform membutuhkan waktu 1,5-2 tahun dari pembangunan hingga produksi massal yang stabil, sehingga sulit untuk merespons lonjakan permintaan jangka pendek dengan cepat.
Kapasitas Ketat Perusahaan Terkemuka: Serat optik berkualitas tinggi langka, dan siklus produksi untuk beberapa pesanan telah diperpanjang hingga beberapa bulan.